慣性傳感器是一種傳感器，主要是檢測(cè)和測(cè)量加速度、傾斜、沖擊、振動(dòng)、旋轉(zhuǎn)和多自由度(DoF)運(yùn)動(dòng)，是解決導(dǎo)航、定向和運(yùn)動(dòng)載體控制的重要部件。MEMS慣性傳感器，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子及汽車領(lǐng)域，是支撐我國科技發(fā)展的重要的底層硬件之一。

1. 中國MEMS慣性傳感器行業(yè)定義 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB7665-87，傳感器是能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律（數(shù)學(xué)函數(shù)法則）轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。慣性傳感器是一種用于檢測(cè)被 測(cè)物體慣性力，進(jìn)而測(cè)量其加速度、角速度及相應(yīng)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)變化的傳感器。MEMS慣性傳感器是利用MEMS微加工技術(shù)和半導(dǎo)體集成電路制造技術(shù)制作 而成的慣性傳感器，由質(zhì)量塊、彈性元件、敏感元件等機(jī)械結(jié)構(gòu)件（傳感器芯片）和信號(hào)處理電路（ASIC）等部分組成。

(資料圖)

2. 中國MEMS慣性傳感器行業(yè)分類 可以根據(jù)根據(jù)被測(cè)物理量，將MEMS慣性傳感器分成三類。

3. 中國MEMS慣性傳感器行業(yè)特征 慣性傳感組合（IMU）是基于MEMS技術(shù)的慣性傳感器組合，由加速度計(jì)和陀螺儀共同組成，基于加速度計(jì)和陀螺儀原理，測(cè)量功能全面，可測(cè)量空間多 個(gè)方向的加速度和角速度。其行業(yè)特征包括產(chǎn)品下游應(yīng)用廣泛、中國本土競(jìng)爭(zhēng)力弱、細(xì)分市場(chǎng)差異化。

4. MEMS慣性傳感器發(fā)展歷程 1954年，壓阻效應(yīng)的出現(xiàn)為微型壓力傳感器的研制提供了理論基礎(chǔ)，而60年代Draper實(shí)驗(yàn)室對(duì)MEMS加速度計(jì)的研發(fā)工作啟動(dòng)也標(biāo)志著該行業(yè)進(jìn)入啟動(dòng)期 階段，在啟動(dòng)期期間，多項(xiàng)革命性的產(chǎn)品出現(xiàn)，為后來的產(chǎn)品提供了原型；經(jīng)過了40年左右的啟動(dòng)期過渡，美國ADI公司研制出世界上第一款單片集成的 商用陀螺儀ADXRS標(biāo)志著該行業(yè)的高速發(fā)展期正式開始，MEMS加速度計(jì)不斷向著輕量化、高精度、經(jīng)濟(jì)化的方向發(fā)展。

如今，經(jīng)過十余年的技術(shù)追趕，國內(nèi)廠商從籍籍無名逐漸走上市場(chǎng)頭部舞臺(tái)。為明晰產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，判斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，芯謀研究特組織分析師團(tuán)隊(duì)調(diào)研相關(guān)市場(chǎng)并撰寫成文。

中國MEMS慣性傳感器產(chǎn)業(yè)鏈情況

中國MEMS慣性傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游包括材料、設(shè)備及EDA；中游包括設(shè)計(jì)、晶圓制造、封測(cè)等，其中晶圓制造又可分為MEMS晶圓制造企業(yè)和IDM企業(yè)兩類；下游終端廠商覆蓋消費(fèi)電子、汽車、工業(yè)、醫(yī)療、航天等多個(gè)領(lǐng)域。MEMS慣性傳感器對(duì)于制造節(jié)點(diǎn)要求不高，但工藝要求較為特殊，產(chǎn)業(yè)鏈條鏈路較為復(fù)雜，故而國際龍頭廠商為增強(qiáng)設(shè)計(jì)－生產(chǎn)協(xié)同整合能力，多采用IDM模式。國內(nèi)廠商因規(guī)模較小，整體以代工為主，部分廠商為IDM模式。

中國慣性傳感器市場(chǎng)分析

1．市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)趨勢(shì)

中國MEMS慣性傳感器市場(chǎng)主要分為民用市場(chǎng)和軍規(guī)級(jí)市場(chǎng)，由于軍規(guī)產(chǎn)品通常成本高昂，尺寸較大，多為非標(biāo)產(chǎn)品且應(yīng)用場(chǎng)景和需求量較特殊，故本報(bào)告市場(chǎng)情況僅包含民用市場(chǎng)情況。

近些年來，MEMS技術(shù)理論研究持續(xù)進(jìn)步、工藝水平不斷提高，不僅大幅降低了MEMS慣性傳感器的制造成本，而且顯著提升了其測(cè)試精度和環(huán)境適應(yīng)性等性能指標(biāo)，使得MEMS慣性傳感器在下游得到廣泛應(yīng)用。中國蓬勃的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)為MEMS慣性傳感器市場(chǎng)需求提供基礎(chǔ)支撐，幾乎每一類可測(cè)量運(yùn)動(dòng)狀態(tài)或受運(yùn)動(dòng)狀態(tài)影響的消費(fèi)電子產(chǎn)品均搭載了MEMS慣性傳感器，因此，中國MEMS慣性傳感器市場(chǎng)在過去幾年中呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022年市場(chǎng)規(guī)模總量為77.4億元。中國MEMS慣性傳感器市場(chǎng)未來五年的主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)來自下游自動(dòng)駕駛汽車，機(jī)器人和工業(yè)設(shè)備市場(chǎng)的爆發(fā)。尤其是在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，MEMS慣性傳感器將為汽車自動(dòng)駕駛提供動(dòng)態(tài)導(dǎo)航輔助功能。預(yù)計(jì)中國慣性傳感器市場(chǎng)將以10.2%的增速快速增長(zhǎng)，至2027年達(dá)125.7億元。

中國市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

1．市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

MEMS加速度計(jì)多與MEMS陀螺儀搭配使用，其設(shè)計(jì)和加工技術(shù)已日趨成熟，民用領(lǐng)域?qū)Τ杀?、尺寸、產(chǎn)能規(guī)模等方面均有較高的綜合要求。2022年，中國加速度計(jì)市場(chǎng)主要供應(yīng)商被國際廠商占據(jù)。其中，BOSCH是市場(chǎng)份額最大的MEMS慣性傳感器廠商，占28%。其次是ST和Murata，分別占18%和12%。

相比Bosch、ST等國際領(lǐng)先企業(yè)，本土企業(yè)仍處于跟隨狀態(tài)，市場(chǎng)占有率低、營收規(guī)模小、技術(shù)積累少、客戶資源少、產(chǎn)品驗(yàn)證機(jī)會(huì)少。隨著本土加速度計(jì)的技術(shù)逐漸成熟，目前各大本土廠商正在持續(xù)發(fā)力追趕。士蘭微和美新半導(dǎo)體是本土廠商中份額最大的，在中國市場(chǎng)所有廠商中分列第五、第六，占比依次為9%和7%。其余前五大本土廠商為明皜傳感、矽?？萍己兔粜竟煞荩袌?chǎng)份額分別為4%、1%和不足1%。

國內(nèi)MEMS陀螺儀市場(chǎng)主要廠商為Bosch、ST、TDK等國際巨頭，國內(nèi)企業(yè)為深迪半導(dǎo)體、美新半導(dǎo)體、矽?？萍嫉?。由于國內(nèi)市場(chǎng)細(xì)碎，各廠商銷售額較小不易統(tǒng)計(jì)排名，故不做展示。

MEMS IMU市場(chǎng)份額分布相對(duì)集中，國際廠商占據(jù)壟斷地位。前三名國際廠商共占據(jù)近80%市場(chǎng)份額，前五名國際廠商共占據(jù)超90%市場(chǎng)份額。其中BOSCH以33%的市場(chǎng)份額排名第一，ST和TDK分別以25%和21%的市場(chǎng)份額緊隨其后。

MEMS慣性傳感器在國內(nèi)發(fā)展時(shí)間較短，但受益于下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模增速較快。近年來，MEMS慣性傳感器在汽車、智能手機(jī)、平板電腦、無人機(jī)、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。例如，在智能手機(jī)和平板電腦中，MEMS慣性傳感器可以實(shí)現(xiàn)多種應(yīng)用，如自動(dòng)橫豎屏切換、運(yùn)動(dòng)感應(yīng)、指南針、虛擬現(xiàn)實(shí)等。在汽車和工業(yè)自動(dòng)化中，MEMS慣性傳感器可以實(shí)現(xiàn)車輛姿態(tài)控制、自動(dòng)駕駛、高精度導(dǎo)航等應(yīng)用。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，MEMS慣性傳感器正朝著高精度、高可靠、小體積、集成化、實(shí)用化、低成本的方向發(fā)展，行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和頭部效應(yīng)也愈發(fā)明顯，只有頭部企業(yè)才能通過降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品性能、提高產(chǎn)品穩(wěn)定性與可靠性等方面來占據(jù)市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)與下游大客戶的綁定。

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