導(dǎo)讀：1午評：滬指跌0.56%，農(nóng)業(yè)、傳媒、通信設(shè)備、券商等領(lǐng)漲2醫(yī)藥板塊遭遇重挫！300億市值醫(yī)藥股一度閃崩跌停，還有醫(yī)藥股一度20CM跌停3連吃26個跌停板，千億房企作別A股，超14萬股民踩雷4近期政策應(yīng)有之義：破除資產(chǎn)負(fù)債表循環(huán)5中信建投：市場上行行情仍在初期 A股有望逐步轉(zhuǎn)為增量行情6中信證券：重點看好2023年消費電子需求穩(wěn)步復(fù)蘇及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會

1午評：滬指跌0.56%，農(nóng)業(yè)、傳媒、通信設(shè)備、券商等領(lǐng)漲

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8月7日消息，滬指早間低開后弱勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超1%，數(shù)據(jù)要素反復(fù)活躍，安妮股份(維權(quán))漲停，算力概念股拉升，工業(yè)富聯(lián)一度漲超8%，金融軟件股走強(qiáng)，安碩信息20CM兩連板。

總體上個股跌多漲少，兩市超3300只個下跌。滬深兩市今日成交額5767億，較上個交易日縮量468億。截至收盤，滬指跌0.56%，深成指跌0.72%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.98%。

盤面上，農(nóng)業(yè)、傳媒、通信設(shè)備、券商等板塊領(lǐng)漲，地產(chǎn)、醫(yī)藥、銀行保險等板塊領(lǐng)跌。

熱點板塊

1．傳媒

傳媒板塊盤中持續(xù)走高，上海電影、中原傳媒漲停，金逸影視逼近漲停，幸福藍(lán)海、奧飛娛樂、唐德影視均大漲超5%。

消息面上，展望下半年，東吳證券認(rèn)為，2023年暑期檔下半場優(yōu)質(zhì)內(nèi)容充沛，有望延續(xù)優(yōu)秀票房表現(xiàn)，8月的上映影片數(shù)量仍有提升空間，期待更多影片相繼定檔，驅(qū)動大盤票房增長。

2．農(nóng)業(yè)

農(nóng)業(yè)板塊早盤拉升，金健米業(yè)沖擊漲停，神農(nóng)科技、秋樂種業(yè)大漲超7%，敦煌種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、荃銀高科等漲幅靠前。

消息面上，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織網(wǎng)站4日消息，7月，糧農(nóng)組織大米價格指數(shù)上漲2.8%，同比增長19.7%，創(chuàng)2011年9月以來的最高水平。

3．券商

哈投股份、首創(chuàng)證券漲停，國盛金控、華林證券、錦龍股份、長城證券、方正證券等跟漲。

截至8月7日盤前，券商ETF(512000)標(biāo)的指數(shù)囊括的50只上市券商股中已有24家披露了中報業(yè)績(快報/預(yù)告)，其中17家實現(xiàn)盈利增長，5家扭虧為盈，合計占比達(dá)超91%。

消息面

1．鴻海集團(tuán)通過旗下工業(yè)富聯(lián)位于越南的生產(chǎn)基地，向蘋果公司獨家供應(yīng)AI服務(wù)器。

2．國鐵濟(jì)南局：管內(nèi)受地震影響的京滬高鐵等限速運行取消從國鐵濟(jì)南局了解到，今天9時，經(jīng)檢查確認(rèn)，國鐵濟(jì)南局管內(nèi)受平原地區(qū)地震影響的京滬高鐵、濟(jì)青高鐵、石濟(jì)客專限速運行取消，列車運行秩序逐步恢復(fù)。

3．北京：受災(zāi)情影響較大職工可全額提取公積金。

4.8月份白羽肉雞價格維持高位，8月雞產(chǎn)品市場需求回暖，上旬毛雞市場迎來“4連漲”。

5．華為15億成立地產(chǎn)公司？知情人士：只對內(nèi)，不對外拓展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

6．黑龍江12條河流超警，5座大型水庫超汛限運行。

7．印度“月船3號”8月下旬挑戰(zhàn)登月，目前距離月球僅4313公里。

8．廣州擬出臺新規(guī)，鼓勵住宅設(shè)置大陽臺。

9．“港車北上”實施月余，港珠澳大橋單日出入境車輛首次突破1萬輛次。

10．茅臺金石投資55億成立私募基金，該合伙企業(yè)由貴州茅臺(600519)、中信證券旗下金石投資有限公司、茅臺(貴州)私募基金管理有限公司共同出資。

機(jī)構(gòu)觀點：

招商證券：歷次券商大漲后A股如何演繹？

2010年以來主要有8次券商大漲行情，在歷次券商板塊大漲期間，萬得全A指數(shù)漲幅可觀，且各寬基指數(shù)基本都上漲，A股往往迎來階段性的指數(shù)行情；但券商行情結(jié)束后的短期，萬得全A往往階段性休整。

從市場風(fēng)格來看，券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結(jié)束后的1-3個月內(nèi)，市場均以成長風(fēng)格占優(yōu)為主，不同的是，券商大漲期間多表現(xiàn)為大盤成長占優(yōu)；而券商快速上漲結(jié)束后，則轉(zhuǎn)為中小成長占優(yōu)。

行業(yè)表現(xiàn)方面，在券商快速上漲期間，金融板塊和TMT板塊平均漲幅居前，且跑贏萬得全A的概率最高，達(dá)到75%。但在券商行情結(jié)束后的1-3個月內(nèi)，市場的優(yōu)勢行業(yè)則開始向消費行業(yè)擴(kuò)散，轉(zhuǎn)向消費+成長，其中必選消費獲得超額收益的概率和收益率幅度均比較高，其次是醫(yī)藥行業(yè)。

站在當(dāng)前時點，綜合基本面、事件和政策，我們認(rèn)為圍繞業(yè)績邊際改善明顯的TMT【計算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用】【半導(dǎo)體】【消費電子】【元器件】、耐用消費品【家電】【家居用品】【汽車及零部件】仍是市場主要思路。

關(guān)鍵詞：